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OA自动化

OA自动化

一、简介OA自动化是一款支持审批流程自动化、智能化配置的插件工具。OA自动化功能支持在审批流程通过、拒绝、评论、撤销、转交等环节,进行自定义配置,自动触发新审批流程发起、创建待办、日程、发消息到会话或者群组等行为,帮助用户提升审批流程的智能化和自动化程度。二、使用场景1、重点节点自动化提醒在重要的分支节点插入自动化节点,配置执行条件,可以做到针对重要节点做针对性触达提醒2、流程任务流转,发起新审批

一、简介

OA自动化是一款支持审批流程自动化、智能化配置的插件工具

OA自动化功能支持在审批流程通过、拒绝、评论、撤销、转交等环节,进行自定义配置,自动触发新审批流程发起、创建待办、日程、发消息到会话或者群组等行为,帮助用户提升审批流程的智能化和自动化程度。

二、使用场景

1、重点节点自动化提醒

在重要的分支节点插入自动化节点,配置执行条件,可以做到针对重要节点做针对性触达提醒

2、流程任务流转,发起新审批单

针对某些审批单,在审批通过后,发起新的审批单;或者在审批拒绝后,发起新审批单或发送提醒消息等场景

三、应用开通

  • 进入OA审批管理后台——流程编辑——流程设计界面,点击「添加自动化任务」

或者点击添加流程节点——选择「选择自动化」

  • 点击「免费试用」

  • 选择对应规格,点击「立即开通」即可。

注意:「免费试用」仅支持7天试用,且仅限10个流程模板。

附:OA自动化价格表

三、OA自动化功能介绍

OA自动化主要包含三大模块:节点及流程自动化规则、填写及提交校验、业务规则设置。下面会分模块介绍具体功能。

1. 节点及流程自动化规则

  • 节点自动化规则配置入口:在需要配置自动化规则的节点点击“+”,添加自动化任务

  • 流程自动化规则配置入口:点击「添加自动化任务」

  • 可以选择系统默认模板直接配置,也可以新建规则

1.1 设置触发条件
  • 点击「选择触发条件」,可对「审批流程通过、拒绝、评论、撤销、转交」等节点和行为进行设置

  • 以「审批流程通过」节点为例:点击「添加条件」

  • 可选择筛选项,如「发起人」、「姓名」等,针对筛选项,可通过字段设置自定义筛选条件

1.2 设置执行动作
  • 点击「选择执行动作」,可针对设置好的触发条件进行发起审批;表单数据的更新、新增、删除;HTTP请求;待办;日程;发送消息;Teambition任务创建等等行为的自动触发。

  • 选择「发起审批」的执行动作,可以自由设置发起的目标表单、发起人以及提交方式

  • 选择「钉钉待办」的执行动作,可以针对待办任务标题、执行人、截至时间、任务描述等进行预先设置。在任务标题以及任务描述环节,支持添加变量字段

  • 选择「创建日程」的执行动作,可以预先设置日程标题、开始时间、结束时间、日程参与人及日程地点

  • 选择「发送消息到指定用户或群」的执行动作,可预先设置发送的群组、人员、标题以及内容(支持图文、链接),内容设置中,支持添加系统变量字段

‼️‼️下方示意图中的「签约跟进人、合同名称、合同金额」等均为系统变量字段

‼️‼️消息发送会通过「钉钉iPass小助手」进行发送

2. 填写及提交校验规则

  • 在表单设计界面,进行校验规则的设置

2.1 填写校验
  • 首先设置触发条件,点击「添加条件」

  • 校验条件支持「单行输入框」及「填写人」,可以按照具体业务需要,进行校验条件设置

  • 设置显示提示信息,可自定义提示内容

  • 填写验证效果

2.2 提交校验
  • 点击「添加校验条件」

  • 设置触发条件,点击添加校验条件,支持:表单实例创建时间、单行输入框、发起人等,可以按照具体业务需要,进行校验条件设置

  • 设置显示提示信息,可自定义提示内容

  • 提交验证效果

3. 业务规则(主子表单关联规则)

  • 配置业务规则入口:OA审批管理后台——自动化管理——创建自动化流程

  • 点击创建自动化流程,支持从系统预设模板创建或空白创建

  • 触发条件支持三种类型:

  • OA审批:表单更新、新增、删除事件

  • 内置事件:Webhook、定时触发

  • 数据资产平台:数据指标条件满足时

  • 关联执行动作支持:发起审批;表单数据的更新、新增、删除;HTTP请求;待办;日程;发送消息;Teambition任务创建等

4. 自动化规则执行记录

 点击执行记录,可以查看当前自动化流程的执行情况

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